Życie dżdżownicy nie jest łatwe. Skąposzczet ten nie posiada ani czułek, ani odnóży czy skrzydełek. Są pośmiewiskiem całego podwórka. Pewnego dnia Bogdan znajduje starą płytę z przebojami disco. Postanawia zmienić swoje życie. Chce założyć zespół. Jednak na drodze do kariery Bogdana i jego przyjaciół stanie wiele przeszkód w tym trafienie do sklepu zoologicznego jako przynęta dla ryb.